Bei der Bestimmung der Anlagestrategie berücksichtigt Ihr persönlicher Berater Ihr privates und unternehmerisches Gesamtvermögen, Ihre Immobilien, die Steuersituation, Ihre Vorsorge- und Nachfolgeplanung sowie persönliche Faktoren. Aufgrund all dieser Parameter sowie allfälliger Restriktionen, definieren wir Ihr Risikoprofil sowie die individuellen und finanziellen Ziele, die mit der Vermögensverwaltung erreicht bzw. abgesichert werden sollen.

Private Bilanz

Private Bilanz

- Liquidität
- Anlagen

- Immobilien

- Kredite/ Verpflichtungen

Steuern

Steuern

- Einkommenssteuern

- Vermögenssteuern

- Erbschaftssteuern

 
Vorsorge

Vorsorge

- Privater Vorsorgeplan

Nachfolge-planung

Nachfolgeplanung

- Vermögensnachfolge
- Unternehmens-nachfolge

Ziele

Ziele

- Finanzielle Ziele
- Individuelle Ziele

Risko- profil

Risikoprofil

- Risikofähigkeit
- Risikotoleranz

Freie Wahl der Depotbanken 
 
Für uns spielt es keine Rolle, wo Sie Ihre Wertpapiere verwahren.

Dank unserer Kooperationsverträge mit allen wichtigen Depotbanken können wir all Ihre Depots konsolidiert betrachten und betreuen. Auf Wunsch beziehen wir auch Depots in unsere Strategie ein, die von anderen Spezialisten betreut werden. Wir sind auf Multi-Manager-Lösungen aller Art eingerichtet, sei dies als Co-, Sub- oder Lead-Manager.