Bei der Bestimmung der Anlagestrategie berücksichtigt Ihr persönlicher Berater Ihr privates und unternehmerisches Gesamtvermögen, Ihre Immobilien, die Steuersituation, Ihre Vorsorge- und Nachfolgeplanung sowie persönliche Faktoren. Aufgrund all dieser Parameter sowie allfälliger Restriktionen, definieren wir Ihr Risikoprofil sowie die individuellen und finanziellen Ziele, die mit der Vermögensverwaltung erreicht bzw. abgesichert werden sollen.

Dank unserer Kooperationsverträge mit allen wichtigen Depotbanken können wir all Ihre Depots konsolidiert betrachten und betreuen. Auf Wunsch beziehen wir auch Depots in unsere Strategie ein, die von anderen Spezialisten betreut werden. Wir sind auf Multi-Manager-Lösungen aller Art eingerichtet, sei dies als Co-, Sub- oder Lead-Manager.

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